در حالی که یک خانواده آفریقایی‌تبار و دوستانشان برای یک مهمانی خانگی در آپارتمانی دور هم جمع شده‌اند، دو خفاش شیطانی آشوب‌طلب برای به هم زدن مهمانی، شکل انسانی به خود می‌گیرند.

&«لوتر کولمن» (ارل جونز) با جلب اعتماد «دويل لونگن» (شا) مبلغ کلاني کلاهبرداري مي کند، اما به دست افراد او کشته مي شود. «جاني هوکر» (ردفورد)، شريک «لوتر»، به سراغ رفيق سابق او در شيکاگو، «هنري گوندورف» (نيومن)، مي رود تا هم رسم و راه کارهاي بزرگ تر را بياموزد و هم سهمي در انتقام گرفتن «هنري» از «دويل» داشته باشد...